[PRNewswire] 셔터스탁, 엔바토 인수 최종 계약 체결
-- 무제한 크리에이티브 콘텐츠 구독 제품인 엔바토 엘리먼트를 보유하고 있는 엔바토 인수해
뉴욕 2024년 5월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 뉴욕, 2024년 5월 2일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어와 마케팅 회사들에게 고품질 크리에이티브 콘텐츠를 공급하는 전세계 최고의 크리에이티브 플랫폼 셔터스탁(Shutterstock, Inc.[https://www.shutterstock.com/ko/ ] (NYSE: SSTK[https://markets.financialcontent.com/prnews/quote?Symbol=SSTK ]))은 오늘 디지털 크리에이티브 자산과 템플릿 분야 리더 엔바토(Envato Pty Ltd. ("엔바토"))를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다. 엔바토의 플래그십 제품인 엘리먼트(Elements)는 크리에이티브 구독 제품으로 다양한 자산, 템플릿 등을 무제한 다운로드할 수 있고 창작자들이 세계적으로 두각을 나타낼 수 있도록 돕는 지능형 크리에이티브 동반자이다.
2006년에 설립되어 호주에 본사, 멕시코와 뉴질랜드에 지사를 둔 엔바토는 전세계 수백만 명의 사람들이 창의적인 자산을 사고 팔며, 스마트 디자인 템플릿을 사용하고 크리에이티브 스킬을 배울 수 있도록 해준다. 엔바토는 다양한 자산 유형, 많은 라이브러리, 매력적인 가치 제안과 고품질 예술성의 조합을 통해 창작자들이 프로젝트를 더 빠르고 효과적으로 수행할 수 있도록 지원한다.
셔터스탁 CEO 폴 헤네시(Paul Hennessy)는 "우리는 이 거래에 기뻐하고 있으며 엔바토 팀이 셔터스탁에 합류하는 것을 크게 환영한다"면서 "엔바토는 비디오, 오디오, 그래픽, 폰트와 템플릿에 중점을 두고 창의적인 콘텐츠 라이브러리의 무제한 다중 자산 구독에 대한 증가하는 고객 니즈를 충족시킬 수 있는 완벽한 입지를 가지고 있다. 셔터스탁은 이번 인수를 통해 빠르게 증가하고 있는 오디언스와 더 많은 콘텐츠 유형으로 우리의 영역을 확장함으로써 고객들이 미래의 큰 아이디어를 만들고, 구축하며 공유할 수 있도록 그들이 필요로 하는 콘텐츠에 그들이 어디에 있든 연결하는 임무를 수행하게 될 것"이라고 말했다.
엔비토 CEO 히차메 아시(Hichame Assi)는 "엔바토는 시드니의 한 차고에서 소박하게 시작한 이후 저자 커뮤니티에서 13억 달러 이상의 수익을 창출했고 구독자들은 65만 명으로 확대되었다. 독자 기업으로서 이러한 세계적 규모를 달성한 직원들에 엄청난 자부심을 느낀다"면서 "우리는 다음 장에 들어서면서 크리에이티브 커뮤니티가 번창할 수 있도록 지원하는 데 집중하고 셔터스탁과 함께 이 공유된 목표를 달성하게 되어 기쁘게 생각한다"고 덧붙였다.
전 CEO이자 공동설립자인 콜리스 태드(Collis Ta'eed)는 이 커뮤니티에 감사를 표하면서 "크든 작든 우리의 모든 이야기에서 역할을 해준 모든 사람들에게 깊이 감사한다"며 "우리에게는 혁신과 창의성에 대한 공유된 헌신과 우리의 가치에 대한 지속적인 의자가 있다고 확신하며 옆에서 응원할 것"라고 덧붙였다.
전략적 하이라이트:
- 셔터스탁의 기존 제품을 선도적인 무제한 다중 자산 구독 제품 엔바토 엘리먼트로 보완
- 프리랜서, 취미 활동가, 중소기업 및 에이전시 등 빠르게 증가하는 오디언스 내에서 셔터스탁의 영역을 확대
- 구독자 65만명 추가를 통해 셔터스탁 구독자를 115만명으로 2배 이상 확대
- 비디오, 오디오, 그래픽, 폰트와 템플릿에서 셔터스탁의 콘텐츠 수익 증대
- 이미지 1000만 개, 비디오 600만 개, 오디오 클립 100만 개, 템플릿 50만 개, 그래픽과 폰트 20만 개를 통해 셔터스탁 콘텐츠 라이브러리를 강화
- 셔터스탁 사업을 코드와 웹 테마, 제품 마크업, 폰트와 템플릿을 포함한 새로운 콘텐츠 유형(예: 슬라이드, 파워포인트, 키노트, 워드프레스, 비디오, 소셜 포스트용 디자인, 게임, 팟캐스트와 프린트온디맨드)으로 더욱 다각화
거래 하이라이트:
- 관행적 운전 자금과 기타 조정 후 계약 종결 시 엔바토를 2억 4,500만 달러의 100% 현금으로 인수
- 엔바토가 셔터스탁에 연간 매출 20%, 연간 조정 EBITDA 15%를 추가함으로써 동사 2027년 장기 목표 달성을 가속화할 것으로 예상
- 조정후 EBITDA를 통합하여 2024년까지 예상되는 0.7배의 순부채를 레버리지로 3억 7,500만 달러의 신용 한도 확보
- 관행적인 거래 종결 조건에 따라 3분기 거래 종결 예상
상세 정보:
투자자들은 https://investor.shutterstock.com에서 엔바토 인수에 대한 설명 자료의 링크를 찾아 볼 수 있다.
파이낸싱 소스와 자문사:
본 거래를 위한 파이낸싱은 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 웰스파고, 시티즌스가 제공한다. 캡엠 어드바이저스와 화이트앤케이스 LLP가 각각 셔터스탁의 재무 자문과 법률 자문을 맡았다. 드레이크스타파트너스와 굿윈프록터 LLP와 킹앤우드몰슨은 각각 엔비토의 재무 자문과 법률 자문을 맡았다.
셔터스탁
셔터스탁(NYSE: SSTK[https://markets.financialcontent.com/prnews/quote?Symbol=SSTK ])은 전세계 최고의 크리에이티브 플랫폼으로서 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어와 마케팅 회사들에게 고품질 크리에이티브 콘텐츠를 공급한다. 셔터스탁은 전세계 수백만 명의 크리에이터, 증가하는 데이터 엔진 및 제품 혁신에 헌신에 힘입어 고품질의 3D 모델, 비디오, 음악, 사진, 벡터 및 일러스트레이션의 가장 광범위하고 다양한 컬렉션에서 라이센스를 제공하는 전세계 최고의 플랫폼이다. 셔터스탁은 전세계 최대의 콘텐츠 마켓플레이스에서부터 속보 및 A급 엔터테인먼트 편집 액세스, 올인원 콘텐츠 편집 플랫폼 및 스튜디오 제작 서비스 -모두 최신 혁신 기술 사용에 이르기까지 스토리텔링에 생기를 불어넣을 수 있는 가장 종합적으로 선별된
상세 정보가 필요할 경우 www.shutterstock.com을 방문하고 링크트인, 인스타그램[https://www.instagram.com/shutterstock/ ], X[https://twitter.com/shutterstock ], 페이스북[https://www.facebook.com/shutterstockkr/?brand_redir=8333641277 ]과 유튜브[https://www.youtube.com/channel/UCmhVYUCCOm0D5bT12MOr5_w ]에서 우리를 팔로우하기 바란다.
엔바토
엔바토[https://www.envato.com/ ]는 디지털 크리에이티브 자산, 도구와 템플릿 분야 글로벌 리더이다. 전세계 고객들에게 서비스를 제공하는 엔바토는 필수적인 크리에이티브 구독 제품인 엔바토 엘리먼트그리고 마크업과 템플릿을 위한 최고급 플랫폼인 플레이스잇(Placeit)과 같은 제품들을 통해 크리에이티브 프로세스를 만들고 있다. 열정적이고 유능한 전세계 기여자들이 만든 1600만 개 이상의 고품질 자산을 보유한 엔바토는 즉시 사용할 수 있는 디자인 및 비디오 템플릿, 스탁 비디오, 그래픽, 사진, 음악 트랙 및 사운드 이펙트 등으로 크리에이티브 프로젝트들을 활성화 하는데 전념하고 있다. 엔바토는 크리에이티브 자산 소싱의 미래를 높이고 있으며, 경험을 보다 지능적이고 사용 가능하게 만들고 창작자들이 프로젝트를 보다 빠르고 효과적으로 수행할 수 있도록 지원한다.
상세 정보가 필요할 경우 www.envato.com을 방문하고 LinkedIn[https://www.linkedin.com/company/envato/ ],Instagram[https://www.instagram.com/envato/ ], X[https://twitter.com/envato ], Facebook[https://www.facebook.com/envato ]과 Tuts+ YouTube[https://www.youtube.com/@envatotuts ]에서 우리를 팔로우하기 바란다.
미래 예측성 언급
이 보도자료에는 1995년 민사증권 소송 개혁법의 의미 내에 있는 미래 예측성 언급이 포함되어 있다. 역사적 사실에 대한 언급을 제외한 모든 언급은 미래 예측성 언급이다. 미래 예측성 언급의 예에는 지침, 산업 전망, 미래 사업, 운영 결과 또는 재무 상태, 새로운 기능 또는 계획된 기능, 제품 또는 서비스, 관리 전략 및 당사의 경쟁 위치에 관한 언급이 포함되지만 이에 국한되지는 않는다. 미래 예측성 언급은 "일 수도 있다", "일 것이다", "그럴 것이다", "해야 한다", "가능하다", "기대하다", "목표로 한다", "믿는다", "추정한다", "의도한다", "계획한다", "예측하다", "추구하다", "잠재력", "기회"와 같은 단어들과 이와 유사한 기타의 표현 그리고 그 표현의 부정형으로 식별할 수 있다. 그러나, 모든 미래 예측성 언급이 이러한 단어들을 포함하는 것은 아니다. 미래 예측성 언급은 알려진 위험과 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 실제 결과가 여기에 포함된 미래 예측성 언급에 의해 표현되거나 암시된 것과는 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있는 다른 요소들의 영향을 받는다. 이러한 위험 및 불확실성은 양식 10-K로 작성된 당사의 최근 년간 실적 보고서에서 "위험 요인"이라는 자막으로 설명된 것뿐만 아니라 당사가 증권거래위원회에 수시로 제출할 수도 있는 기타 문서 안에 들어 있는 것도 포함되지만 여기에 국한하지는 않는다. 이 문서에서 논의된 거래와 관련된 요소로서 미래 예측성 언급이 예상한 것과는 상당히 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 요소로는 잠재적 거래를 완료하는 시기에 대한 불확실성, 잠재적 거래를 종료하는 조건이 충족되지 않을 수 있는 위험, 발생할 수 있는 잠재적 거래와 관련된 잠재적 소송, 당사 혹은 목표 회사 각각의 비즈니스 중단 효과, 거래 비용의 영향, 제안된 거래 이익을 달성할 수 있는 당사의 능력, 인수한 사업을 당사 사업에 효과적으로 통합할 수 있는 당사 능력, 주요 대상 인력을 유지 및 고용할 수 있는 능력, 알려지지 않은 부채의 영향 등이다. 이러한 위험, 불확실성 및 요소로 인해 셔터스탁의 실제 결과는 여기에 포함된 미래 예측성 언급에서 논의되거나 내포된 미래 결과, 실적 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있다. 이 보도 자료에 포함된 미래 예측성 언급은 이 날짜에 한하여 이루어진 것이며, 셔터스탁은 법이 요구하는 경우를 제외하고는 새로운 정보의 결과, 미래의 발전 또는 기타의 결과에 관계없이 이 보도 자료에 포함된 정보를 업데이트하거나 미래 예측성 언급을 수정할 의무가 없다.
사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2403424/LI_tile_2C.jpg
Shutterstock Enters into Definitive Agreement to Acquire Envato, Featuring Envato Elements, the Unlimited Creative Content Subscription
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출처: Shutterstock, Inc.
Shutterstock Enters into Definitive Agreement to Acquire Envato, Featuring Envato Elements, the Unlimited Creative Content Subscription
NEW YORK May 2, 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc.[https://www.shutterstock.com/ko/ ] (NYSE: SSTK[https://markets.financialcontent.com/prnews/quote?Symbol=SSTK ]), a leading global creative platform offering high-quality creative content for transformative brands, digital media and marketing companies, today announced that it entered into a definitive agreement to acquire Envato Pty Ltd. ("Envato"), a leader in digital creative assets and templates. Envato's flagship product, Elements, is a creative subscription providing unlimited downloads of a diverse array of assets, templates and more?an intelligent creative companion helping creatives make their mark globally.
Founded in 2006 and headquartered in Australia with a presence in Mexico and New Zealand, Envato enables millions of people around the world to buy and sell creative assets, use smart design templates and learn creative skills. Through its combination of an extensive breadth of asset types, a deep library, a compelling value proposition and quality artistry, Envato helps creatives get projects done faster and more effectively.
"We're thrilled about this transaction and looking forward to welcoming the Envato team to Shutterstock," said Shutterstock CEO Paul Hennessy. "Envato is perfectly positioned to serve a growing customer need for an unlimited multi-asset subscription to a library of creative content, with an emphasis on videos, audio, graphics, fonts and templates. By extending our reach to faster growing audiences and into additional content types, this acquisition will help Shutterstock fulfill its mission of connecting customers to the content they need, wherever they are so they can create, build and share their next big idea."
"Since its humble beginnings in a Sydney garage, Envato has generated more than $1.3 billion in earnings for its author community and scaled to 650k subscribers. I feel an immense sense of pride in the team for achieving this global scale as an independent business," added Envato CEO Hichame Assi. "As we enter this next chapter, we remain laser focused on empowering the creative community to thrive and excited to achieve this shared goal with Shutterstock."
Former CEO and co-founder Collis Ta'eed expressed his gratitude to the community stating that he is "profoundly grateful to all those who played a part, big or small, in our collective story." Ta'eed added, "I'll be cheering from the sidelines, confident there is a shared dedication to innovation and creativity, as well as a continued commitment to our values."
Strategic Highlights:
- Complements Shutterstock's existing offering with Envato Elements, a leading unlimited multi-asset subscription offering
- Expands Shutterstock's reach within faster growing audiences such as freelancers, hobbyists, small businesses and agencies
- Adds 650k subscribers, more than doubling Shutterstock's subscriber base to 1.15 million
- Increases Shutterstock's Content revenue from video, audio, graphics, fonts and templates
- Bolsters Shutterstock's content library with 10 million images, 6 million videos, 1 million audio clips, 0.5 million templates and 0.2 million graphics & fonts
- Further diversifies Shutterstock into new content types including code & web themes, product mock-ups, fonts and templates (e.g. Slides, Powerpoint, Keynote, Wordpress, video, designs for social posts, gaming, podcasts and print-on-demand)
Transaction Highlights:
- $245 million cash purchase of 100% of Envato Pty Ltd at closing, after customary working capital and other adjustments
- Expected to accelerate path to Shutterstock's 2027 long-term targets with Envato adding 20% to annual revenues and 15% to annual adjusted EBITDA
- Financing via a $375 million credit facility with expected drawn leverage of 0.7x net debt to 2024 combined adjusted EBITDA
- Expected transaction closing in the third quarter, subject to customary closing conditions
Additional Information:
Investors can find a link to the presentation material on the Envato acquisition at: https://investor.shutterstock.com.
Financing Sources and Advisors:
Financing for the transaction will be provided by Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, and Citizens. CapM Advisors and White & Case LLP acted as financial advisor and legal advisor, respectively, to Shutterstock. Drake Star Partners and Goodwin Procter LLP and King & Wood Mallesons acted as financial advisor and legal advisors, respectively, to Envato.
ABOUT SHUTTERSTOCK
Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK[https://markets.financialcontent.com/prnews/quote?Symbol=SSTK ]) is a leading global creative platform offering high-quality creative content for transformative brands, digital media and marketing companies. Fueled by millions of creators around the world, a growing data engine and a dedication to product innovation, Shutterstock is the leading global platform for licensing from the most extensive and diverse collection of high-quality 3D models, videos, music, photographs, vectors and illustrations. From the world's largest content marketplace, to breaking news and A-list entertainment editorial access, to all-in-one content editing platform and studio production services?all using the latest in innovative technology?Shutterstock offers the most comprehensive selection of resources to bring storytelling to life.
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ABOUT ENVATO
Envato[https://www.envato.com/ ] is a global leader in digital creative assets, tools and templates. Serving customers worldwide, Envato is shaping the creative process with products such as Envato Elements?the essential creative subscription?and Placeit, a premier platform for mockups and templates. With over 16 million high-quality assets made by passionate and talented global contributors, Envato is dedicated to fueling creative projects with ready-to-use design and video templates, stock videos, graphics, photos, music tracks and sound effects and more. Envato is elevating the future of sourcing creative assets?making the experience more intelligent and usable and empowering creatives to get projects done faster and more effectively.
Learn more at www.envato.com and follow us on LinkedIn[https://www.linkedin.com/company/envato/ ],Instagram[https://www.instagram.com/envato/ ], X[https://twitter.com/envato ], Facebook[https://www.facebook.com/envato ] and Tuts+ YouTube[https://www.youtube.com/@envatotuts ].
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements other than statements of historical fact are forward-looking. Examples of forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding guidance, industry prospects, future business, future results of operations or financial condition, new or planned features, products or services, management strategies and our competitive position. You can identify forward-looking statements by words such as "may," "will," "would," "should," "could," "expect," "aim," "anticipate," "believe," "estimate," "intend," "plan," "predict," "project," "seek," "potential," "opportunities" and other similar expressions and the negatives of such expressions. However, not all forward-looking statements contain these words. Forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause our actual results to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements contained herein. Such risks and uncertainties include, among others, those discussed under the caption "Risk Factors" in our most recent Annual Report on Form 10-K, as well as in other documents that the Company may file from time to time with the Securities and Exchange Commission. Factors related to the transactions discussed in this document that could cause actual results to differ materially from those contemplated by the forward-looking statements include: uncertainties as to the timing to consummate the potential transaction; the risk that a condition to closing the potential transaction may not be satisfied; potential litigation relating to the potential transaction that could be instituted; the effects of disruption to our or the target's respective businesses; the impact of transaction costs; our ability to achieve the benefits from the proposed transaction; our ability to effectively integrate the acquired operations into our operations; our ability to retain and hire key target personnel; and the effects of any unknown liabilities. As a result of such risks, uncertainties and factors, Shutterstock's actual results may differ materially from any future results, performance or achievements discussed in or implied by the forward-looking statements contained herein. The forward-looking statements contained in this press release are made only as of this date and Shutterstock assumes no obligation to update the information included in this press release or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as required by law.
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Source: Shutterstock, Inc.
[편집자 주] 이 보도자료는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았으며, 연합뉴스의 편집방향과는 무관함을 밝혀 드립니다.
(끝)
출처 : PRNewswire 보도자료
-- 무제한 크리에이티브 콘텐츠 구독 제품인 엔바토 엘리먼트를 보유하고 있는 엔바토 인수해
뉴욕 2024년 5월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 뉴욕, 2024년 5월 2일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어와 마케팅 회사들에게 고품질 크리에이티브 콘텐츠를 공급하는 전세계 최고의 크리에이티브 플랫폼 셔터스탁(Shutterstock, Inc.[https://www.shutterstock.com/ko/ ] (NYSE: SSTK[https://markets.financialcontent.com/prnews/quote?Symbol=SSTK ]))은 오늘 디지털 크리에이티브 자산과 템플릿 분야 리더 엔바토(Envato Pty Ltd. ("엔바토"))를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다. 엔바토의 플래그십 제품인 엘리먼트(Elements)는 크리에이티브 구독 제품으로 다양한 자산, 템플릿 등을 무제한 다운로드할 수 있고 창작자들이 세계적으로 두각을 나타낼 수 있도록 돕는 지능형 크리에이티브 동반자이다.
2006년에 설립되어 호주에 본사, 멕시코와 뉴질랜드에 지사를 둔 엔바토는 전세계 수백만 명의 사람들이 창의적인 자산을 사고 팔며, 스마트 디자인 템플릿을 사용하고 크리에이티브 스킬을 배울 수 있도록 해준다. 엔바토는 다양한 자산 유형, 많은 라이브러리, 매력적인 가치 제안과 고품질 예술성의 조합을 통해 창작자들이 프로젝트를 더 빠르고 효과적으로 수행할 수 있도록 지원한다.
셔터스탁 CEO 폴 헤네시(Paul Hennessy)는 "우리는 이 거래에 기뻐하고 있으며 엔바토 팀이 셔터스탁에 합류하는 것을 크게 환영한다"면서 "엔바토는 비디오, 오디오, 그래픽, 폰트와 템플릿에 중점을 두고 창의적인 콘텐츠 라이브러리의 무제한 다중 자산 구독에 대한 증가하는 고객 니즈를 충족시킬 수 있는 완벽한 입지를 가지고 있다. 셔터스탁은 이번 인수를 통해 빠르게 증가하고 있는 오디언스와 더 많은 콘텐츠 유형으로 우리의 영역을 확장함으로써 고객들이 미래의 큰 아이디어를 만들고, 구축하며 공유할 수 있도록 그들이 필요로 하는 콘텐츠에 그들이 어디에 있든 연결하는 임무를 수행하게 될 것"이라고 말했다.
엔비토 CEO 히차메 아시(Hichame Assi)는 "엔바토는 시드니의 한 차고에서 소박하게 시작한 이후 저자 커뮤니티에서 13억 달러 이상의 수익을 창출했고 구독자들은 65만 명으로 확대되었다. 독자 기업으로서 이러한 세계적 규모를 달성한 직원들에 엄청난 자부심을 느낀다"면서 "우리는 다음 장에 들어서면서 크리에이티브 커뮤니티가 번창할 수 있도록 지원하는 데 집중하고 셔터스탁과 함께 이 공유된 목표를 달성하게 되어 기쁘게 생각한다"고 덧붙였다.
전 CEO이자 공동설립자인 콜리스 태드(Collis Ta'eed)는 이 커뮤니티에 감사를 표하면서 "크든 작든 우리의 모든 이야기에서 역할을 해준 모든 사람들에게 깊이 감사한다"며 "우리에게는 혁신과 창의성에 대한 공유된 헌신과 우리의 가치에 대한 지속적인 의자가 있다고 확신하며 옆에서 응원할 것"라고 덧붙였다.
전략적 하이라이트:
- 셔터스탁의 기존 제품을 선도적인 무제한 다중 자산 구독 제품 엔바토 엘리먼트로 보완
- 프리랜서, 취미 활동가, 중소기업 및 에이전시 등 빠르게 증가하는 오디언스 내에서 셔터스탁의 영역을 확대
- 구독자 65만명 추가를 통해 셔터스탁 구독자를 115만명으로 2배 이상 확대
- 비디오, 오디오, 그래픽, 폰트와 템플릿에서 셔터스탁의 콘텐츠 수익 증대
- 이미지 1000만 개, 비디오 600만 개, 오디오 클립 100만 개, 템플릿 50만 개, 그래픽과 폰트 20만 개를 통해 셔터스탁 콘텐츠 라이브러리를 강화
- 셔터스탁 사업을 코드와 웹 테마, 제품 마크업, 폰트와 템플릿을 포함한 새로운 콘텐츠 유형(예: 슬라이드, 파워포인트, 키노트, 워드프레스, 비디오, 소셜 포스트용 디자인, 게임, 팟캐스트와 프린트온디맨드)으로 더욱 다각화
거래 하이라이트:
- 관행적 운전 자금과 기타 조정 후 계약 종결 시 엔바토를 2억 4,500만 달러의 100% 현금으로 인수
- 엔바토가 셔터스탁에 연간 매출 20%, 연간 조정 EBITDA 15%를 추가함으로써 동사 2027년 장기 목표 달성을 가속화할 것으로 예상
- 조정후 EBITDA를 통합하여 2024년까지 예상되는 0.7배의 순부채를 레버리지로 3억 7,500만 달러의 신용 한도 확보
- 관행적인 거래 종결 조건에 따라 3분기 거래 종결 예상
상세 정보:
투자자들은 https://investor.shutterstock.com에서 엔바토 인수에 대한 설명 자료의 링크를 찾아 볼 수 있다.
파이낸싱 소스와 자문사:
본 거래를 위한 파이낸싱은 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 웰스파고, 시티즌스가 제공한다. 캡엠 어드바이저스와 화이트앤케이스 LLP가 각각 셔터스탁의 재무 자문과 법률 자문을 맡았다. 드레이크스타파트너스와 굿윈프록터 LLP와 킹앤우드몰슨은 각각 엔비토의 재무 자문과 법률 자문을 맡았다.
셔터스탁
셔터스탁(NYSE: SSTK[https://markets.financialcontent.com/prnews/quote?Symbol=SSTK ])은 전세계 최고의 크리에이티브 플랫폼으로서 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어와 마케팅 회사들에게 고품질 크리에이티브 콘텐츠를 공급한다. 셔터스탁은 전세계 수백만 명의 크리에이터, 증가하는 데이터 엔진 및 제품 혁신에 헌신에 힘입어 고품질의 3D 모델, 비디오, 음악, 사진, 벡터 및 일러스트레이션의 가장 광범위하고 다양한 컬렉션에서 라이센스를 제공하는 전세계 최고의 플랫폼이다. 셔터스탁은 전세계 최대의 콘텐츠 마켓플레이스에서부터 속보 및 A급 엔터테인먼트 편집 액세스, 올인원 콘텐츠 편집 플랫폼 및 스튜디오 제작 서비스 -모두 최신 혁신 기술 사용에 이르기까지 스토리텔링에 생기를 불어넣을 수 있는 가장 종합적으로 선별된
상세 정보가 필요할 경우 www.shutterstock.com을 방문하고 링크트인, 인스타그램[https://www.instagram.com/shutterstock/ ], X[https://twitter.com/shutterstock ], 페이스북[https://www.facebook.com/shutterstockkr/?brand_redir=8333641277 ]과 유튜브[https://www.youtube.com/channel/UCmhVYUCCOm0D5bT12MOr5_w ]에서 우리를 팔로우하기 바란다.
엔바토
엔바토[https://www.envato.com/ ]는 디지털 크리에이티브 자산, 도구와 템플릿 분야 글로벌 리더이다. 전세계 고객들에게 서비스를 제공하는 엔바토는 필수적인 크리에이티브 구독 제품인 엔바토 엘리먼트그리고 마크업과 템플릿을 위한 최고급 플랫폼인 플레이스잇(Placeit)과 같은 제품들을 통해 크리에이티브 프로세스를 만들고 있다. 열정적이고 유능한 전세계 기여자들이 만든 1600만 개 이상의 고품질 자산을 보유한 엔바토는 즉시 사용할 수 있는 디자인 및 비디오 템플릿, 스탁 비디오, 그래픽, 사진, 음악 트랙 및 사운드 이펙트 등으로 크리에이티브 프로젝트들을 활성화 하는데 전념하고 있다. 엔바토는 크리에이티브 자산 소싱의 미래를 높이고 있으며, 경험을 보다 지능적이고 사용 가능하게 만들고 창작자들이 프로젝트를 보다 빠르고 효과적으로 수행할 수 있도록 지원한다.
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미래 예측성 언급
이 보도자료에는 1995년 민사증권 소송 개혁법의 의미 내에 있는 미래 예측성 언급이 포함되어 있다. 역사적 사실에 대한 언급을 제외한 모든 언급은 미래 예측성 언급이다. 미래 예측성 언급의 예에는 지침, 산업 전망, 미래 사업, 운영 결과 또는 재무 상태, 새로운 기능 또는 계획된 기능, 제품 또는 서비스, 관리 전략 및 당사의 경쟁 위치에 관한 언급이 포함되지만 이에 국한되지는 않는다. 미래 예측성 언급은 "일 수도 있다", "일 것이다", "그럴 것이다", "해야 한다", "가능하다", "기대하다", "목표로 한다", "믿는다", "추정한다", "의도한다", "계획한다", "예측하다", "추구하다", "잠재력", "기회"와 같은 단어들과 이와 유사한 기타의 표현 그리고 그 표현의 부정형으로 식별할 수 있다. 그러나, 모든 미래 예측성 언급이 이러한 단어들을 포함하는 것은 아니다. 미래 예측성 언급은 알려진 위험과 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 실제 결과가 여기에 포함된 미래 예측성 언급에 의해 표현되거나 암시된 것과는 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있는 다른 요소들의 영향을 받는다. 이러한 위험 및 불확실성은 양식 10-K로 작성된 당사의 최근 년간 실적 보고서에서 "위험 요인"이라는 자막으로 설명된 것뿐만 아니라 당사가 증권거래위원회에 수시로 제출할 수도 있는 기타 문서 안에 들어 있는 것도 포함되지만 여기에 국한하지는 않는다. 이 문서에서 논의된 거래와 관련된 요소로서 미래 예측성 언급이 예상한 것과는 상당히 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 요소로는 잠재적 거래를 완료하는 시기에 대한 불확실성, 잠재적 거래를 종료하는 조건이 충족되지 않을 수 있는 위험, 발생할 수 있는 잠재적 거래와 관련된 잠재적 소송, 당사 혹은 목표 회사 각각의 비즈니스 중단 효과, 거래 비용의 영향, 제안된 거래 이익을 달성할 수 있는 당사의 능력, 인수한 사업을 당사 사업에 효과적으로 통합할 수 있는 당사 능력, 주요 대상 인력을 유지 및 고용할 수 있는 능력, 알려지지 않은 부채의 영향 등이다. 이러한 위험, 불확실성 및 요소로 인해 셔터스탁의 실제 결과는 여기에 포함된 미래 예측성 언급에서 논의되거나 내포된 미래 결과, 실적 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있다. 이 보도 자료에 포함된 미래 예측성 언급은 이 날짜에 한하여 이루어진 것이며, 셔터스탁은 법이 요구하는 경우를 제외하고는 새로운 정보의 결과, 미래의 발전 또는 기타의 결과에 관계없이 이 보도 자료에 포함된 정보를 업데이트하거나 미래 예측성 언급을 수정할 의무가 없다.
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Shutterstock Enters into Definitive Agreement to Acquire Envato, Featuring Envato Elements, the Unlimited Creative Content Subscription
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출처: Shutterstock, Inc.
Shutterstock Enters into Definitive Agreement to Acquire Envato, Featuring Envato Elements, the Unlimited Creative Content Subscription
NEW YORK May 2, 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc.[https://www.shutterstock.com/ko/ ] (NYSE: SSTK[https://markets.financialcontent.com/prnews/quote?Symbol=SSTK ]), a leading global creative platform offering high-quality creative content for transformative brands, digital media and marketing companies, today announced that it entered into a definitive agreement to acquire Envato Pty Ltd. ("Envato"), a leader in digital creative assets and templates. Envato's flagship product, Elements, is a creative subscription providing unlimited downloads of a diverse array of assets, templates and more?an intelligent creative companion helping creatives make their mark globally.
Founded in 2006 and headquartered in Australia with a presence in Mexico and New Zealand, Envato enables millions of people around the world to buy and sell creative assets, use smart design templates and learn creative skills. Through its combination of an extensive breadth of asset types, a deep library, a compelling value proposition and quality artistry, Envato helps creatives get projects done faster and more effectively.
"We're thrilled about this transaction and looking forward to welcoming the Envato team to Shutterstock," said Shutterstock CEO Paul Hennessy. "Envato is perfectly positioned to serve a growing customer need for an unlimited multi-asset subscription to a library of creative content, with an emphasis on videos, audio, graphics, fonts and templates. By extending our reach to faster growing audiences and into additional content types, this acquisition will help Shutterstock fulfill its mission of connecting customers to the content they need, wherever they are so they can create, build and share their next big idea."
"Since its humble beginnings in a Sydney garage, Envato has generated more than $1.3 billion in earnings for its author community and scaled to 650k subscribers. I feel an immense sense of pride in the team for achieving this global scale as an independent business," added Envato CEO Hichame Assi. "As we enter this next chapter, we remain laser focused on empowering the creative community to thrive and excited to achieve this shared goal with Shutterstock."
Former CEO and co-founder Collis Ta'eed expressed his gratitude to the community stating that he is "profoundly grateful to all those who played a part, big or small, in our collective story." Ta'eed added, "I'll be cheering from the sidelines, confident there is a shared dedication to innovation and creativity, as well as a continued commitment to our values."
Strategic Highlights:
- Complements Shutterstock's existing offering with Envato Elements, a leading unlimited multi-asset subscription offering
- Expands Shutterstock's reach within faster growing audiences such as freelancers, hobbyists, small businesses and agencies
- Adds 650k subscribers, more than doubling Shutterstock's subscriber base to 1.15 million
- Increases Shutterstock's Content revenue from video, audio, graphics, fonts and templates
- Bolsters Shutterstock's content library with 10 million images, 6 million videos, 1 million audio clips, 0.5 million templates and 0.2 million graphics & fonts
- Further diversifies Shutterstock into new content types including code & web themes, product mock-ups, fonts and templates (e.g. Slides, Powerpoint, Keynote, Wordpress, video, designs for social posts, gaming, podcasts and print-on-demand)
Transaction Highlights:
- $245 million cash purchase of 100% of Envato Pty Ltd at closing, after customary working capital and other adjustments
- Expected to accelerate path to Shutterstock's 2027 long-term targets with Envato adding 20% to annual revenues and 15% to annual adjusted EBITDA
- Financing via a $375 million credit facility with expected drawn leverage of 0.7x net debt to 2024 combined adjusted EBITDA
- Expected transaction closing in the third quarter, subject to customary closing conditions
Additional Information:
Investors can find a link to the presentation material on the Envato acquisition at: https://investor.shutterstock.com.
Financing Sources and Advisors:
Financing for the transaction will be provided by Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, and Citizens. CapM Advisors and White & Case LLP acted as financial advisor and legal advisor, respectively, to Shutterstock. Drake Star Partners and Goodwin Procter LLP and King & Wood Mallesons acted as financial advisor and legal advisors, respectively, to Envato.
ABOUT SHUTTERSTOCK
Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK[https://markets.financialcontent.com/prnews/quote?Symbol=SSTK ]) is a leading global creative platform offering high-quality creative content for transformative brands, digital media and marketing companies. Fueled by millions of creators around the world, a growing data engine and a dedication to product innovation, Shutterstock is the leading global platform for licensing from the most extensive and diverse collection of high-quality 3D models, videos, music, photographs, vectors and illustrations. From the world's largest content marketplace, to breaking news and A-list entertainment editorial access, to all-in-one content editing platform and studio production services?all using the latest in innovative technology?Shutterstock offers the most comprehensive selection of resources to bring storytelling to life.
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ABOUT ENVATO
Envato[https://www.envato.com/ ] is a global leader in digital creative assets, tools and templates. Serving customers worldwide, Envato is shaping the creative process with products such as Envato Elements?the essential creative subscription?and Placeit, a premier platform for mockups and templates. With over 16 million high-quality assets made by passionate and talented global contributors, Envato is dedicated to fueling creative projects with ready-to-use design and video templates, stock videos, graphics, photos, music tracks and sound effects and more. Envato is elevating the future of sourcing creative assets?making the experience more intelligent and usable and empowering creatives to get projects done faster and more effectively.
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FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements other than statements of historical fact are forward-looking. Examples of forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding guidance, industry prospects, future business, future results of operations or financial condition, new or planned features, products or services, management strategies and our competitive position. You can identify forward-looking statements by words such as "may," "will," "would," "should," "could," "expect," "aim," "anticipate," "believe," "estimate," "intend," "plan," "predict," "project," "seek," "potential," "opportunities" and other similar expressions and the negatives of such expressions. However, not all forward-looking statements contain these words. Forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause our actual results to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements contained herein. Such risks and uncertainties include, among others, those discussed under the caption "Risk Factors" in our most recent Annual Report on Form 10-K, as well as in other documents that the Company may file from time to time with the Securities and Exchange Commission. Factors related to the transactions discussed in this document that could cause actual results to differ materially from those contemplated by the forward-looking statements include: uncertainties as to the timing to consummate the potential transaction; the risk that a condition to closing the potential transaction may not be satisfied; potential litigation relating to the potential transaction that could be instituted; the effects of disruption to our or the target's respective businesses; the impact of transaction costs; our ability to achieve the benefits from the proposed transaction; our ability to effectively integrate the acquired operations into our operations; our ability to retain and hire key target personnel; and the effects of any unknown liabilities. As a result of such risks, uncertainties and factors, Shutterstock's actual results may differ materially from any future results, performance or achievements discussed in or implied by the forward-looking statements contained herein. The forward-looking statements contained in this press release are made only as of this date and Shutterstock assumes no obligation to update the information included in this press release or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as required by law.
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Shutterstock Enters into Definitive Agreement to Acquire Envato, Featuring Envato Elements, the Unlimited Creative Content Subscription
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Source: Shutterstock, Inc.
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출처 : PRNewswire 보도자료
